Sorti le 5 novembre du deuxième album de Bruce (seul fois dans sa carrière où deux albums originiaux sortiront dans la même année !).

Ce disque, à nouveau produit par Mike Appel et Jim Cretecos est enregistré durant l'automne avec les musiciens suivants : Lopez, Clemons, Sancious, Tallent et Federici (le "noyau dur" du futur E Street Band est déjà là)

Contrairement à "Greetings from Asbury Park", aucun single n'en sera sorti.